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大发体育数据分析:中美贸易摩擦究竟对中国纺

  2019年5月6日,中美贸易摩擦形势突然出现了一个“戏剧性”变化,在一片看好气氛中,,生效时间为5月10日凌晨。而这个时间,中美贸易谈判中方牵头人刘鹤副总理应该还正在华盛顿和美方进行第十一轮中美经贸高级别磋商中。

  事情来得突然,双方各执一词,美方显然并没有打算在第十一轮谈判中改变“加征关税”结果;而在全球瞩目之下,中方也并没有做出让步。正如我们所看到的,随着中国的反制措施出台,美国宣布将继续对中国出口美国的3000亿美元的商品继续加征关税,大发体育局势愈演愈烈!

  从纺织行业来看,反应最激烈的莫过于郑州棉花期货市场。5月13日,郑棉开盘12分钟即“跌停”;5月14日“跌停”再现;目前郑棉CF1909停在13820上,比5月首个交易日5月6日的收盘价15315下降了10%。相比第九轮磋商后的最高点4月15日的16120收盘价下降了14.3%。我们知道,期货市场更多地是反映预期,业者悲观情绪可见一斑。

  官方态度强硬,业者情绪悲观,中美贸易摩擦对国内经济以及纺织行业的影响已不可避免。

  那么,中美贸易摩擦究竟会对国内纺织行业产生多大的影响?我们不妨让数据来“说话”。

  据中国海关统计数据,2017年中国出口纺织品服装2584亿美元,其中对美国出口425亿美元,占中国纺服总出口比重约16.5%。2018年中国出口纺织品服装共2767.3亿,其中对美国出口458亿美元,占中国纺服总出口比重约16.6%。

  l 第一轮:2018年6月15日正式公布对中国出口美国500亿美元产品加征25%关税,这500亿美元商品几乎不含纺织服装;

  l 第二轮:2018年9月17日,美国正式公布对中国2000亿美元出口美国商品加征10%,涉及机电、轻工、纺织服装、资源化工、农产品、药品等六大类商品;9月24日生效。这其中的纺织服装不包含61-64税号章节的梭织服装、针织服装和家用纺织制成品。

  l 第三轮:2019年5月10日中午12点,美国正式发布声明,对中国2000亿美元出口美国商品关税从10%提高至25%。涉及面同上。

  l 此外,大发体育特朗普发布消息,将继续对中国出口美国的剩余的3250亿美元商品加征关税,将涉及所有的纺织服装出口类别。

  从上面加征关税商品涉及类别来看,目前生效的2000亿商品已经影响到国内纺织服装的出口,但这部分商品涉及到纺织服装的出口金额到底有多少?

  从表格中数据可以看出,大发体育这部分商品在2018年总出口金额为89.87亿美元,大发体育占2018年中国出口美国纺织服装总额的19.6%;占2018年中国纺织服装总出口额的3.25%。(据报道,2017年这部分商品出口美国金额为40亿美元)

  单纯从数据来看,目前涉及金额及比重似乎并不是很大。主要是因为这2000亿美元商品不包含61-64税号章节的梭织服装、针织服装和家用纺织制成品。而梭织服装、针织服装和家用纺织制成品才是中国出口纺织品服装的主要商品,其占中国纺织服装总出口的75%。

  但是,大发体育美国目前已经宣布将对中国出口美国剩下的3000亿美元的商品继续加征关税。如果这部分商品被实施加征关税,对中国纺织服装的出口影响将会严重加剧。毕竟,中国出口美国的纺织服装金额占中国纺服总出口的16.5%。

  中国自2018年7月6日起开始对美国棉花加征25%的关税,2019年5月13日公布的反制措施主要影响对美国纺织服装的进口。而据中国纺织品进出口商会数据,2018年中国共进口纺织服装262亿美元,其中自美国进口仅10亿美元,占比3.8%,影响较小。因此,反制措施对行业的影响主要还是体现在美棉的进口上。

  据统计,2018年3月至2019年3月,中国共进口棉花200万吨,其中美棉48万吨,占比24%;而2017年美棉进口占比为44%。另外,自2018年7月6日对进口美棉加征关税以来,中国2018年3月至2019年3月共进口棉花156万吨,其中美棉仅21万吨,占比下降至13%。这21万吨进口美棉也以不加征关税的保税区和加工贸易进口为主。应该说,美棉的一般贸易进口已经基本被限制住了。

  在最近的一次行业内有关棉花形势分析会议上,有国际棉花贸易公司代表明确表示,从2018年7月份开始,国内纺企加大了澳棉、巴西棉的进口,其中性价比较高的巴西棉销售形势明显转好。

  中国减少美棉的进口将会导致国内外棉价差距扩大。一方面,中国的美棉进口减少将导致美棉价格下降;另一方面,缺口预期也将支持国内棉价。综合结果将导致国内外棉价差距扩大,进而使进口纱的竞争力上升。甚至不排除部分美棉将以棉纱的形式进入中国市场。因此,预计2019年中国进口纱线、纺织品服装出口下降

  据中国海关数据,2019年4月中国纺织品服装出口194.6亿美元,同比减少9.43%;2019年1-4月我国纺织品服装累计出口757.6亿美元,同比下降3.9%。可以看出,我国纺织品服装出口形势处下降趋势中。随着中美贸易摩擦的加剧,大发体育预计2019年国内纺织品服装出口形势将更加严峻。

  2019年5月13日,离岸人民币汇率跌破6.90关口,当日贬值逾400点。虽然央行旗下媒体一再表示人民币汇率不会出现持续性大幅度贬值,中国也不会对人民币搞竞争性贬值。但人民币汇率既反映了国际资金对中国经济的预期,同时,在当前形势下也不乏是提高出口产品竞争力的一个工具。从近期人民币汇率的剧烈波动来看,2019年人民币汇率注定将是不平静的一年。但是,人民币贬值对中国纺织品服装的出口仍是一个利好。

  可以确定,25%的关税将分别由国内供应商、美国贸易商、美国终端消费者分别来承担,但无论由谁承担,无论承担比例如何,都将削弱中国纺织品服装在美国市场上的竞争力。中国纺织品服装在美国的市场份额将部分被正在崛起的东南亚纺织业挤占。其实,随着国内生产成本的持续提高,近年来国内一些有实力的纺织企业已经在向东南亚转移产能。中美贸易摩擦的持续升级将加快国内纺织业向东南亚的转移。

  中美贸易摩擦的升级,对整个中国的经济发展都将是划时代的事件。近日在国家较为强硬表态的同时,中美各方市场反应都较为激烈。目前来看,短期内要重修于好的可能性不大,双方能够理智克制已经不容易。可以预计,2019年国内纺织业受中美贸易摩擦的影响将呈继续加大趋势。

  前面提到,加征关税最终将由国内供应商、美国进口贸易商、美国消费者来共同承担,而承担比例最终将根据企业的议价能力而定。美国进口贸易商是否会将订单转移到其他国家,最终考量的也将是中国产品的竞争力和企业的承受能力。

  其实,即使没有中美贸易摩擦,东南亚纺织业的崛起都正在对国内纺织业造成较大的压力。而贸易摩擦无疑将加剧竞争压力。因此,避开与东南亚的直接竞争,已经变得迫在眉睫。

  据统计,从2012-2017年间,我国服装鞋帽、针纺织品类零售一直保持平稳增长趋势,2017年服装鞋帽、针纺织品类零售总额达14557亿元。2018年全国服装鞋帽、针纺织品类零售额达到15231亿元。可以说,中国已经是全球最大的纺织品服装消费市场。因此,企业做好内销市场的开发与开拓,也可以部分消除出口市场下滑的影响。大发体育

  当前,市场受宏观面的影响程度明显大于供求基本面。因此,企业应密切关注事态的发展,其中出口型企业尤要把握关税的调整和汇率的变化,尽量将影响降到最低。上海腾道(简称Tendata)是一家以大数据+人工智能为基础,专注于国际贸易领域的数据收集、挖掘、应用及服务,同时以行业咨询、贸易促成为延伸服务的一家综合性信息服务商,我们致力于为外贸企业提供海外营销的整体解决方案。

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